01
Ozvete se nám
Napíšete nám nebo zavoláte. Stačí krátce říct, s čím potřebujete pomoci.
Žádné formuláře na několik stran.
Jak spolupráce probíhá
Začínáme obyčejným rozhovorem.
Nemusíte znát finanční pojmy ani mít všechno dokonale připravené. Stačí nám říct, co právě řešíte.
Společně projdeme vaši situaci, současné smlouvy a možnosti dalšího postupu. Všechno vysvětlujeme tak, abyste věděli, co děláme a proč.
Podívat se na jednotlivé kroky
První rozhovor je nezávazný a může proběhnout online.
01
Od prvního kontaktu k řešení
Čtyři jednoduché kroky.
02
Krátce si zavoláme
Ujasníme si, co právě řešíte, a domluvíme se, jaké podklady budou opravdu potřeba.
Schůzka může proběhnout online.
03
Projdeme vaši situaci
Podíváme se na současné smlouvy, příjmy, výdaje a hlavně na to, co od řešení očekáváte.
Neřešíme jen jednu smlouvu vytrženou z kontextu.
04
Navrhneme další postup
Vysvětlíme možnosti, rozdíly i cenu. Rozhodnutí zůstává vždy na vás.
Bez nátlaku a bez podpisu na první schůzce.
02
Co si připravit
Nemusíte mít všechno.
Připravte jen dokumenty, které máte snadno po ruce. Chybějící informace můžeme doplnit později.
Současné smlouvy Stačí fotografie, PDF nebo přístup do klientské zóny.
Základní přehled příjmů a výdajů Nemusí jít o přesnou tabulku na poslední korunu.
To, co chcete řešit Třeba pojištění, hypotéku, rezervu nebo investice.
Normální lidský rozhovor
Nemusíte ničemu rozumět předem.
Od toho jsme tu my. Vysvětlíme vám jednotlivé možnosti, upozorníme na důležité rozdíly a dáme vám prostor rozhodnout se v klidu.
03
Co od nás můžete čekat
Srozumitelně. A bez překvapení.
Vysvětlení bez složitých výrazů
Vždy vám řekneme, co jednotlivé nastavení znamená v běžném životě.
Porovnání možností
Nezůstáváme automaticky u první nabídky ani u jedné konkrétní společnosti.
Pomoc i po podpisu
Při změně, pracovní neschopnosti nebo jiné pojistné události se na nás můžete znovu obrátit.
První krok
Začněme krátkým rozhovorem.
Napište nám, co právě řešíte. Ozveme se vám a domluvíme si nezávazný první rozhovor.
Domluvit první schůzku